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绵投集团美元债券在香港联交所上市获得超募逾三倍认购

2019-11-12 13:45文章来源: 国有资产监督管理委员会
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10月30日,绵投集团3年期3亿美元债券完成交割并在香港联交所上市(债券代码“40039”),发行利率5.95%,标志着公司美元债以低利率成功发行。

本期美元债为高级无抵押定息票据,Reg S格式,公开发行,适用英国法,债项评级与主体评级一致,为惠誉BB。美元债联席全球协调人为国泰君安国际、海通银行及中达证券;联席账簿管理人为兴业银行香港分行,农银国际和浦银国际;发行人国际律师为史密斯斐尔、发行人境内律师为建纬;承销商国际律师为年利达、承销商境内律师为竞天公诚;会计师事务所为利安达;信托代理人为纽约梅隆银行。

本期美元债券于10月21日宣告交易,22日开展网络和电话路演,23日完成定价。本期美元债于定价日伊始公布初始价格指引6.25%,高峰时收到逾4倍认购,最终定价指引5.95%较初始价格大幅收窄达30个基点,仍获得逾3倍认购。最终获分配机构投资者近50家,投资者类型涵盖知名中外资银行、对冲基金和资产管理公司,地域分布涵盖亚洲和欧洲。本期美元债成功实现低利率发行、高认购规模及提高境外知名度的目标,充分展示了境外投资者对绵投集团优秀信用资质、卓越经营管理的高度认可,为绵投集团拓宽资本市场打下坚实基础。

本期美元债的成功发行,标志着绵投集团成为四川地市级城投企业中发行外债笔数最多、外债产品种类最为丰富和同评级发行利率最低的企业。本期美元债募集资金用途为项目投资和境内债务置换,债券的成功发行有利于加快重大产业项目落地投产,为我市加快建设中国科技城和西部现代化强市贡献资本力量。

 

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